I dtimthriall anuas 2023, ritheann eochairfhocail ar nós layoffs, orduithe gearrtha, agus díscríobh féimheachta tríd an tionscal sliseanna scamallach.
I 2024, atá lán de shamhlaíocht, cad iad na hathruithe nua, treochtaí nua agus deiseanna nua a bheidh ag an tionscal leathsheoltóra?
1. Fásfaidh an margadh 20%
Le déanaí, léiríonn an taighde is déanaí de International Data Corporation (IDC) gur thit ioncam leathsheoltóra domhanda in 2023 12.0% bliain ar bhliain, ag baint amach $526.5 billiún, ach tá sé níos airde ná meastachán na gníomhaireachta de $519 billiún i mí Mheán Fómhair.Táthar ag súil go bhfásfaidh sé 20.2% bliain ar bhliain go $633 billiún in 2024, suas ón réamhaisnéis roimhe seo de $626 billiún.
De réir réamhaisnéis na gníomhaireachta, méadóidh infheictheacht an fháis leathsheoltóra mar an ceartú fardail fadtéarmach sa dá dheighleog mhargaidh is mó, PC agus fón cliste, fades, agus leibhéil fardail ifeithicleachagus táthar ag súil go bhfillfidh an tionsclaíocht ar na gnáthleibhéil sa dara leath de 2024 de réir mar a leanann leictriú ag tiomáint fás ar ábhar leathsheoltóra sna deich mbliana atá romhainn.
Is fiú a thabhairt faoi deara gurb iad na codanna den mhargadh a bhfuil treocht rebound nó móiminteam fáis acu in 2024 ná fóin chliste, ríomhairí pearsanta, freastalaithe, gluaisteán agus margaí AI.
1.1 Fón Cliste
Tar éis beagnach trí bliana de chor chun donais, thosaigh margadh na bhfón cliste ag ardú móiminteam ón tríú ráithe de 2023 ar deireadh.
De réir sonraí taighde Counterpoint, tar éis 27 mí as a chéile de laghdú bliain ar bhliain ar dhíolacháin smartphone domhanda, tháinig méadú 5% bliain ar bhliain ar an gcéad méid díolacháin (is é sin, díolacháin mhiondíola) i mí Dheireadh Fómhair 2023.
Réamhaisnéis Canalys go mbainfidh lastais smartphone lánbhliana 1.13 billiún aonad i 2023, agus táthar ag súil go bhfásfaidh sé 4% go 1.17 billiún aonad faoi 2024. Táthar ag súil go mbainfidh an margadh fón cliste 1.25 billiún aonad seolta faoi 2027, le ráta fáis bliantúil cumaisc ( 2023-2027) de 2.6%.
Dúirt Sanyam Chaurasia, anailísí sinsearach ag Canalys, “Beidh an t-aisiompú ar fhóin chliste in 2024 á thiomáint ag margaí atá ag teacht chun cinn, áit a mbeidh fóin chliste fós mar chuid lárnach de nascacht, siamsaíocht agus táirgiúlacht.”Deir Chaurasia go mbeidh duine as gach trí fhóin chliste a sheolfar in 2024 ón réigiún Áise-Aigéan Ciúin, suas ó amháin as gach cúigear in 2017. Agus é á thiomáint ag éileamh éiritheach san India, Oirdheisceart na hÁise agus san Áise Theas, beidh an réigiún ar cheann de na cinn is mó fáis. ag 6 faoin gcéad sa bhliain.
Is fiú a lua go bhfuil an slabhra tionscal fón cliste atá ann faoi láthair an-aibí, tá an iomaíocht stoc fíochmhar, agus ag an am céanna, tá nuálaíocht eolaíoch agus teicneolaíochta, uasghrádú tionsclaíoch, oiliúint tallainne agus gnéithe eile ag tarraingt ar an tionscal fón cliste chun aird a tharraingt ar a chuid sóisialta. luach.
1.2 Ríomhairí Pearsanta
De réir na réamhaisnéise is déanaí de TrendForce Consulting, sroichfidh lastais leabhar nótaí domhanda 167 milliún aonad i 2023, síos 10.2% bliain ar bhliain.Mar sin féin, de réir mar a laghdaítear an brú fardail, táthar ag súil go dtiocfaidh an margadh domhanda ar ais go dtí timthriall soláthair agus éileamh sláintiúil i 2024, agus táthar ag súil go mbainfidh scála loingsiú foriomlán an mhargaidh leabhar nótaí 172 milliún aonad i 2024, méadú bliantúil de 3.2% .Tagann an príomh-mhóiminteam fáis ó éileamh athsholáthair an mhargaidh gnó críochfoirt, agus leathnú Chromebooks agus ríomhairí glúine r-spóirt.
Luaigh TrendForce freisin staid fhorbairt AI PC sa tuarascáil.Creideann an ghníomhaireacht mar gheall ar an gcostas ard a bhaineann le huasghrádú na bogearraí agus na crua-earraí a bhaineann le AI PC, díreoidh an fhorbairt tosaigh ar úsáideoirí gnó ardleibhéil agus cruthaitheoirí ábhar.Ní gá go spreagfaidh teacht chun cinn AI PCS éileamh breise ar cheannach ríomhaire, agus aistreoidh an chuid is mó de go nádúrtha go feistí AI PC mar aon leis an bpróiseas athsholáthair gnó in 2024.
Maidir le taobh an tomhaltóra, is féidir leis an bhfeiste PC atá ann faoi láthair iarratais scamall AI a sholáthar chun freastal ar riachtanais an tsaoil laethúil, siamsaíocht, mura bhfuil aon iarratas killer AI sa ghearrthéarma, a chur ar aghaidh le tuiscint ar uasghrádú taithí AI, beidh sé deacair. méadú go tapa ar an tóir atá ag tomhaltóirí AI PC.Mar sin féin, san fhadtréimhse, tar éis an fhéidearthacht iarratais ar uirlisí AI níos éagsúlaithe a fhorbairt sa todhchaí, agus an tairseach praghais a ísliú, is féidir a bheith ag súil go fóill le ráta treá AI PCS an tomhaltóra.
1.3 Freastalaithe agus Ionaid Sonraí
De réir meastacháin Trendforce, freastalaithe AI (lena n-áirítear GPU,FPGA, ASIC, etc.) long níos mó ná 1.2 milliún aonad i 2023, le méadú bliantúil de 37.7%, cuntasaíocht do 9% de na loingsithe freastalaí iomlán, agus fásfaidh sé níos mó ná 38% i 2024, agus beidh freastalaithe AI cuntas. níos mó ná 12%.
Le feidhmchláir mar chatbots agus intleacht shaorga ghiniúna, tá méadú tagtha ar sholáthraithe móra réitigh scamall a n-infheistíocht in intleacht shaorga, ag tiomáint an éilimh ar fhreastalaithe AI.
Ó 2023 go 2024, tá an t-éileamh ar fhreastalaithe AI á thiomáint go príomha ag infheistíocht ghníomhach na soláthraithe réitigh scamall, agus tar éis 2024, déanfar é a leathnú go dtí níos mó réimsí iarratais ina n-infheistíonn cuideachtaí i múnlaí gairmiúla AI agus forbairt seirbhísí bogearraí, ag tiomáint fás na freastalaithe ciumhais AI atá feistithe le Gpus íseal- agus meán-ord.Táthar ag súil go mbeidh an meánráta fáis bliantúil de lastais freastalaí AI imeall níos mó ná 20% ó 2023 go 2026.
1.4 Feithiclí fuinnimh nua
Le dul chun cinn leanúnach na gceithre threocht nuachóirithe nua, tá an t-éileamh ar sceallóga i dtionscal na ngluaisteán ag méadú.
Ó rialú córas cumhachta bunúsach go córais chúnaimh tiománaithe chun cinn (ADAS), teicneolaíocht gan tiománaí agus córais siamsaíochta feithicleach, táthar ag brath go mór ar sceallóga leictreonacha.De réir na sonraí a sholáthraíonn Cumann Monaróirí Gluaisteán na Síne, is é 600-700 líon na sceallóga gluaisteán atá ag teastáil le haghaidh feithiclí breosla traidisiúnta, méadóidh líon na sceallóga gluaisteán atá ag teastáil le haghaidh feithiclí leictreacha go 1600 / feithicle, agus an t-éileamh ar sceallóga do táthar ag súil go méadóidh feithiclí cliste níos airde go 3000 / feithicil.
Léiríonn sonraí ábhartha, i 2022, go bhfuil méid an mhargaidh sliseanna feithicleach domhanda thart ar 310 billiún yuan.I margadh na Síne, áit a bhfuil an treocht nua fuinnimh is láidre, shroich díolacháin feithicle na Síne 4.58 trilliún yuan, agus shroich margadh sliseanna feithicleach na Síne 121.9 billiún yuan.Táthar ag súil go mbainfidh díolacháin uathoibríoch iomlán na Síne 31 milliún aonad i 2024, suas 3% ó bhliain roimhe sin, de réir an CAAM.Ina measc, bhí díolacháin gluaisteán paisinéirí thart ar 26.8 milliún aonad, méadú de 3.1 faoin gcéad.Sroichfidh díolacháin feithiclí nua fuinnimh thart ar 11.5 milliún aonad, méadú de 20% bliain ar bhliain.
Ina theannta sin, tá ráta treá Chliste feithiclí nua fuinnimh ag méadú freisin.I gcoincheap táirge 2024, beidh cumas na hintleachta ina threoir thábhachtach a leagfaidh an chuid is mó de na táirgí nua béim air.
Ciallaíonn sé seo freisin go bhfuil an t-éileamh ar sceallóga sa mhargadh feithicleach an bhliain seo chugainn fós mór.
2. Treochtaí teicneolaíochta tionsclaíocha
2.1Sliseanna AI
Tá AI thart ar feadh 2023, agus fanfaidh sé ina eochairfhocal tábhachtach i 2024.
Tá an margadh le haghaidh sliseanna a úsáidtear chun ualaí oibre hintleachta saorga (AI) a dhéanamh ag fás ag ráta níos mó ná 20% in aghaidh na bliana.Sroichfidh méid an mhargaidh sliseanna AI $53.4 billiún in 2023, méadú 20.9% ar 2022, agus fásfaidh sé 25.6% in 2024 chun $67.1 billiún a bhaint amach.Faoi 2027, meastar go mbeidh ioncam sliseanna AI níos mó ná dúbailt ar mhéid an mhargaidh 2023, ag baint amach $119.4 billiún.
Tugann anailísithe Gartner le fios go gcuirfear in ionad an ailtireacht sliseanna ceannasach atá ann faoi láthair (Gpus scoite) chun freastal ar éagsúlacht na n-ualaí oibre AI-bhunaithe, go háirithe iad siúd atá bunaithe ar theicneolaíocht ghiniúna AI.
2.2 2.5/3D Ardmhargadh Pacáistiú
Le blianta beaga anuas, le héabhlóid an phróisis déantúsaíochta sliseanna, tá an dul chun cinn atriallta ar "Dlí Moore" moilliú, rud a d'eascair ardú géar ar chostas imeallach an fháis feidhmíochta sliseanna.Cé go bhfuil moill tagtha ar dhlí Moore, tá méadú mór tagtha ar an éileamh ar ríomhaireacht.Le forbairt go mear ar réimsí atá ag teacht chun cinn mar ríomhaireacht scamall, sonraí móra, hintleachta saorga, agus tiomáint uathrialach, tá ceanglais éifeachtúlachta sliseanna cumhachta ríomhaireachta ag éirí níos airde agus níos airde.
Faoi dhúshláin agus treochtaí iomadúla, tá an tionscal leathsheoltóra tosaithe ag iniúchadh cosán forbartha nua.Ina measc, tá pacáistiú chun cinn tar éis éirí ina rian tábhachtach, a bhfuil ról tábhachtach aige maidir le comhtháthú sliseanna a fheabhsú, an t-achar sliseanna a laghdú, an nasc leictreach idir sliseanna a bhrostú, agus an fheidhmíocht a bharrfheabhsú.
Is gné é 2.5D féin nach bhfuil sa domhan oibiachtúil, toisc go bhfuil a dhlús comhtháite níos mó ná 2D, ach ní féidir leis an dlús comhtháite 3D a bhaint amach, mar sin tugtar 2.5D air.I réimse an phacáistithe chun cinn, tagraíonn 2.5D do chomhtháthú na ciseal idirghabhálaí, atá faoi láthair den chuid is mó déanta as ábhair sileacain, ag baint leasa as a phróiseas aibí agus tréithe idirnasctha ard-dlúis.
Tá teicneolaíocht pacáistithe 3D agus 2.5D difriúil ón idirnascadh ard-dlúis tríd an gciseal idirghabhálaí, ciallaíonn 3D nach bhfuil aon chiseal idirghabhálaí ag teastáil, agus tá an sliseanna idirnasctha go díreach trí TSV (teicneolaíocht trí-sileacain).
Réamhaisnéisíonn International Data Corporation IDC go bhfuiltear ag súil go sroichfidh an margadh pacáistithe 2.5/3D ráta fáis bliantúil cumaisc (CAGR) de 22% ó 2023 go 2028, rud atá ina ábhar mór imní sa mhargadh tástála pacáistithe leathsheoltóra amach anseo.
2.3 HBM
Tá sliseanna H100, H100 nude sa chroíshuíomh, tá trí chruach HBM ar gach taobh, agus tá na sé limistéar suimithe HBM comhionann leis an H100 nude.Tá na sé ghnáth-sliseanna cuimhne seo ar cheann de na “déantóirí” den ghanntanas soláthair H100.
Glacann HBM cuid den ról cuimhne sa GPU.Murab ionann agus cuimhne traidisiúnta DDR, cruachann HBM go bunúsach cuimhne il DRAM i dtreo ingearach, rud a mhéadaíonn ní hamháin an cumas cuimhne, ach freisin a rialaíonn tomhaltas cumhachta cuimhne agus limistéar sliseanna go maith, ag laghdú an spáis taobh istigh den phacáiste.Ina theannta sin, baineann HBM bandaleithead níos airde amach ar bhonn cuimhne traidisiúnta DDR trí líon na bioráin a mhéadú go suntasach chun bus cuimhne 1024 giotán ar leithead a bhaint amach in aghaidh an chruach HBM.
Tá riachtanais arda ag oiliúint AI maidir le tréchur sonraí agus latency tarchuir sonraí a shaothrú, agus mar sin tá éileamh mór ar HBM freisin.
In 2020, thosaigh réitigh ultra-bandaleithead arna léiriú ag cuimhne ard-bandaleithead (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3) ag teacht chun cinn de réir a chéile.Tar éis dul isteach i 2023, mhéadaigh leathnú dÚsachtach an mhargaidh hintleachta saorga giniúna arna ionadú ag ChatGPT an t-éileamh ar fhreastalaithe AI go tapa, ach d'eascair méadú freisin ar dhíolacháin táirgí ard-deireadh mar HBM3.
Léiríonn taighde Omdia, ó 2023 go 2027, go bhfuiltear ag súil go n-ardóidh ráta fáis bliantúil ioncam margaidh HBM 52%, agus táthar ag súil go n-ardóidh a sciar d’ioncam margaidh DRAM ó 10% in 2023 go beagnach 20% i 2027. Thairis sin, tá praghas HBM3 thart ar chúig nó sé huaire níos airde ná na sceallóga caighdeánacha DRAM.
2.4 Cumarsáid Satailíte
I gcás gnáthúsáideoirí, tá an fheidhm seo roghnach, ach do dhaoine a bhfuil grá acu ar spóirt mhór, nó a oibríonn i gcoinníollacha crua cosúil le fásaigh, beidh an teicneolaíocht seo an-phraiticiúil, agus fiú "shábháil saoil".Tá cumarsáid satailíte ag éirí mar an chéad réimse catha eile a ndíreoidh monaróirí fón póca air.
Am postála: Jan-02-2024